1С 8.3 УНФ завантаження прайс-листа та залишків товарів

Покрокова інструкція.

Реєструємось на сайті Кіберлогіст.

Входимо до особистого кабінету.

Переходимо на вкладку “Для завантаження”.

Скачуємо “Модуль завантаження”.

Входимо до облікової системи під користувачем з повними правами.

Відкриваємо скачаний модуль (зовнішню обробку).

Відкриваємо вкладку “Настройки”.

Переходимо на сайт Кіберлогіст на вкладку “Для завантаження”.

Копіюємо ключ.

Переходимо до облікової системи на вкладку “Настройки”.

Вставляємо ключ.

Додаємо постачальника.

Переходимо на сайт Кіберлогіст на вкладку “Для завантаження”.

Копіюємо ID постачальника, що надав вам доступ.

Переходимо до облікової системи 1С 8.3 УНФ вставляємо ID постачальника.

Для зручності розуміння який постачальник відповідає цьому ID вибираємо необхідного контрагента.

Щоб отримати прайс-лист ставимо галочку та натискаємо “Отримати ціни”.

Надалі щоб отримати прайс-лист постачальника достатньо відкрити обробку та натиснути кнопку “Отримати ціни”.

Залежно від варіанта налаштування вивантаження даних у постачальника прайс-лист може бути у вигляді ієрархії або списком.

Щоб створите номенклатуру у своїй обліковій системі необхідно вказати ставку ПДВ, вид номенклатури, вибрати папку, номенклатуру та натиснути кнопку “Створити номенклатуру”.

Увага! Програма створить номенклатуру з артикулом, якого ще немає у вашій обліковій системі.

Якщо у вашій обліковій системі вже є номенклатура постачальника щоб не створювати дублі перевірте, чи заповнений у неї артикул і його відповідність з отриманим артикулом постачальника.

За потреби ви можете скористатися зовнішній обробкою Кіберлогіст “Для заміни артикулів”. Як це зробити дивіться окрему інструкцію. 

Щоб побачити нові товари постачальника, тобто ті артикул яких відсутні у вашій обліковій системі, натисніть кнопку “Показати нові”. Програма порівняє артикули постачальника і покаже тільки ті товари, артикул яких відсутній у вашій обліковій системі.

Якщо в колонці товари вибрати певну папку і натиснути кнопку “Отримати ціни”, то програма відобразить номенклатуру постачальника тільки ту артикул, який збігається з артикулом номенклатури обраної папки.

При натисканні кнопки “Показати нові”, то програма покаже номенклатуру постачальника тільки ту артикул, який відсутній у вибраній папці, тобто покаже нові товари.

Таким чином можна легко бачити нові товари постачальника та створювати у своїй обліковій системі 1С 8.3 УНФ.

Надалі, якщо постачальник внесе будь-які зміни до номенклатури, Ви можете легко їх побачити натиснути кнопку “Показати зміни”.

Щоб перевірити зміни в найменуванні потрібно зняти галочку не міняти найменування та натиснути кнопку “Показати зміни”.

Програма виділить помаранчевим кольором комірки, в яких дані постачальника відрізняються від даних у вашій обліковій системі.

Змінити дані можна кнопкою, “Записати зміни”.

Програма замінить дані у вашій обліковій системі на отримані від постачальника.

Щоб встановити ціни вибираємо номенклатуру.

Якщо в колонці товари вибрати певну папку то встановлення цін буде застосовуватися тільки до номенклатури обраної папки чий артикул збігається з номенклатурою постачальника.

Вибираємо ціну постачальника та відповідний тип цін у своїй обліковій системі.

У колонці ціна зазвичай відображається роздрібна ціна яку постачальник вказав першою в налаштуванні вивантаження.

Якщо постачальник передає також індивідуальні ціни, то ваша ціна зі знижкою відображатиметься у колонці «Ваша ціна».

Щоб встановити ціни натискаємо “Створити установку цін”.

Якщо вам постачальник надав доступ, що дозволяє бачити наявність або статус наявності* товарів на своїх складах, ви зможете бачити цю інформацію в отриманому прайс-листі.

Щоб налаштувати автоматичне завантаження залишків у свою облікову систему та бачити віртуальний склад постачальника на основі створеної номенклатури прямо у своїй обліковій системі, створюємо документ надходження - звичайну прибуткову накладну.

Створюємо склад постачальника.

Заповнюємо назву та інші необхідні поля.

Натискаємо "Записати та закрити".

Створюємо договір.

Вибираємо постачальника, договір та створений склад.

Вибираємо будь-яку номенклатуру.

Заповнюємо довільну кількість та ціну щоб програма дозволила провести та зберегти накладну.

При першому завантаженні залишків програма переповнить накладну отриманими даними від постачальника та заповнить актуальною номенклатурою.

Натискаємо “Провести і закрити”. 

Переходимо до зовнішньої обробки “Для завантаження”.

Вибираємо створену прибуткову накладну.

Автоматичне отримання залишків здійснюватиметься за допомогою оновлення даних документа надходження. Його дата змінюватиметься на поточну при кожному отриманні залишків. Щоб не спотворювати дані бухгалтерського обліку обробка завантаження даних виключає цю прибуткову накладну з бухгалтерського обліку залишаючи тільки в управлінському. Таким чином дані про вартість залишків товарів постачальника не потрапляють до бухгалтерського обліку.

Увага! Обов'язково після першого отримання даних перевірити відсутність цієї прибуткової накладної в бухгалтерському обліку.

Щоб завантажити дані встановлюємо галочку “Завантажувати залишки” та натискаємо кнопку «Отримати залишки».

Наявність товару на складах постачальника можна бачити прямо у своїй обліковій системі на віртуальному складі.

Для автоматичного завантаження даних встановлюємо розклад.

Якщо у вас кілька постачальників Повторіть дії для кожного.

Завантаження залишків може виконуватися по кількох постачальників по черзі.

Увага!
Постачальник може встановити будь-який розклад розвантаження даних.
Чим частіше вивантажуються дані, тим актуальніша інформація.
Якщо дані від постачальника на протязі 24 не будуть оновлюватися, на електронну пошту вказану в налаштуваннях облікового запису прийде повідомлення. Дані постачальника втратить актуальність, але згідно з вашим розкладом будуть завантажуватись і відображатися у вашій обліковій системі на основі останнього вивантаження даних від постачальника.

Дивіться інші інструкція Кіберлогіст:

Налаштування вивантаження даних;

Відправлення завантаження замовлень;

Автоматична заміна артикулів;

Завантаження прайс-листів із залишками товарів у форматі Excel;

Пошук товарів списком.

(* статус наявності товарів не дозволяє бачити точну кількість товарів на складах постачальника. Кількість  товарів показується 1 одиниця. Це говорить про те, що товар в кількості мінімум 1 одиниця є в наявності, а якщо потрібно більше, кількість необхідно уточнювати у постачальника).