1С 8.3 УТП загрузка прайс-листов с остатками товаров.

Пошаговая инструкция.

Регистрируемся на сайте Киберлогист.

Входим в личный кабинет.

Переходим на вкладку “Для загрузки”.

Скачиваем “Модуль загрузки”.

Входим в учетную систему под пользователем с полными правами.

Открываем скачанный модуль (внешнюю обработку).

Открываем вкладку настройки.

Переходим на сайт Киберлогист на вкладку “Для загрузки”.

Копируем ключ.

Переходим к своей учетной системе на вкладку настройки.

Вставляем ключ.

Добавляем поставщика.

ереходим на сайт Киберлогист на вкладку “Для загрузки”.

Копируем ID поставщика, предоставившего вам доступ.

Переходим к учетной системе 1С 8.3 УТП вставляем ID поставщика.

Для удобства понимания какой поставщик отвечает этому ID выбираем необходимого контрагента.

Чтобы получить прайс-лист, ставим галочку и нажимаем “Получить цены”.

В дальнейшем, чтобы получить прайс-лист поставщика, достаточно открыть обработку и нажать кнопку “Получить цены”.

В зависимости от варианта настройки выгрузки данных у поставщика прайс-лист может быть в виде иерархии или списка.

Чтобы создать номенклатуру в своей учетной системе необходимо указать ставку НДС, вид номенклатуры, выбрать папку, номенклатуру и нажать кнопку “Создать номенклатуру”.

Внимание! Программа создаст номенклатуру с артикулом, которого нет в вашей учетной системе.

Если в вашей учетной системе уже есть номенклатура поставщика, чтобы не создавать дубли, проверьте, заполнен ли у нее артикул и его соответствие с полученным артикулом поставщика.

При необходимости вы можете воспользоваться внешней обработкой Киберлогист “Для замены артикулов”. Как это сделать смотрите отдельную инструкцию.

Чтобы увидеть новые товары поставщика, то есть те артикул которых отсутствуют в вашей учетной системе, нажмите кнопку “Показать новые”. Программа сравнит артикулы поставщика и покажет только те товары, артикул которых отсутствует в вашей учетной системе.

Если в колонке товары выбрать определенную папку и нажать кнопку “Получить цены”, то программа отобразит номенклатуру поставщика только ту, артикул, которой совпадает с артикулом номенклатуры выбранной папки.

Если нажать кнопку “Показать новые”, программа покажет номенклатуру поставщика только ту артикул, которой отсутствует в выбранной папке, то есть покажет новые товары.

Таким образом, можно легко видеть новые товары поставщика и создавать в своей учетной системе 1С 8.3 УТП.

В дальнейшем, если поставщик внесет какие-либо изменения в номенклатуру, вы можете легко их увидеть, нажать кнопку показать изменения.

Чтобы проверить изменения в наименовании, нужно снять галочку “Не менять наименование” и нажать кнопку “Показать изменения”.

Программа выделит оранжевым цветом ячейки, в которых данные поставщика отличаются от данных в вашей учетной системе.

Изменить данные можно кнопкой “Записать изменения”.

Программа заменит данные в вашей учетной системе полученными от поставщика.

Чтобы установить цены, выбираем номенклатуру.

Если в колонке товары выбрать определенную папку, то установка цен будет применяться только к номенклатуре выбранной папки, чей артикул совпадает с номенклатурой поставщика.

В колонке цена по умолчанию отображается розничная цена, которую поставщик указал первой в настройке выгрузки.

Если поставщик передает индивидуальные цены, то ваша цена со скидкой будет отображаться в колонке «Ваша цена».

Выбираем цену поставщика и тип цен в своей учетной системе.

Чтобы установить цены, нажимаем “Создать”.

Если вам поставщик предоставил доступ, позволяющий видеть наличие или статус наличия товаров на своих складах, вы сможете видеть эту информацию в полученном прайс-листе.

Чтобы настроить автоматическую загрузку остатков товаров поставщика в свою учетную систему и видеть виртуальный склад поставщика на основе созданной номенклатуры прямо в своей учетной системе, создаем документ поступления - обычную приходную накладную.

Создаем склад поставщика.

Заполняем название и другие необходимые поля.

Нажимаем "ОК".

Выбираем созданный склад поставщика.

Создаём договор.
Выбираем Поставщика и договор.

Нажимаем Ок.

Переходим к внешней обработке "CYBERLOGIST загрузка".

Выбираем созданную приходную накладную.

Автоматическое получение остатков будет производиться с помощью обновления данных документа поступления. Его дата будет изменяться на текущую при каждом получении остатков. Чтобы не искажать данные бухгалтерского учета, обработка загрузки данных исключает эту приходную накладную из бухгалтерского учета оставляя только в управленческом. Таким образом, данные о стоимости остатков товаров поставщика не попадают в бухгалтерский учет.

Внимание! Обязательно после первого получения данных проверить отсутствие этой приходной накладной в бухгалтерском учете.

Чтобы загрузить данные, устанавливаем галочку загружать остатки и нажимаем кнопку «Получить остатки».

С целью исключения лишних товаров из загрузки, если в колонке “Товары” выбрать определенную папку, то в прибыльную накладную будет загружаться номенклатура Поставщика только и артикул которой совпадает с артикулами номенклатуры в выбранной папке.

Теперь наличие товара на складах поставщика можно видеть прямо в своей учетной системе на виртуальном складе.

Для автоматической загрузки данных устанавливаем расписание.

Если у вас есть несколько поставщиков, повторите действия для каждого.

Загрузка остатков может производиться по нескольким поставщикам поочередно.

Внимание!
Поставщик может установить любое расписание разгрузки данных.
Чем чаще выгружаются данные, тем более актуальна информация.
Если данные от поставщика в течение 24 не будут обновляться, на электронную почту указанную в настройках учетной записи придет сообщение. Данные поставщика потеряют актуальность, но согласно вашему расписанию будут загружаться и отображаться в вашей учетной системе на основе последней выгрузки данных от поставщика.

Смотрите другие инструкции Киберлогист:

Настройка выгрузки данных;

Отправка загрузки заказов;

Автоматическая замена артикулов;

Загрузка прайс-листов с остатками товаров в формате Excel;

Поиск товаров списком.

(* статус наличия товаров не позволяет видеть точное количество товаров на складах поставщика. Количество товаров показывается 1 единица. Это говорит о том, что товар в количестве минимум 1 единица имеется в наличии, а если нужно большее, количество необходимо уточнять у поставщика).